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博汇纸业(600966):关于拟注册发行短期融券的公告

2017-12-06 09:50 钱龙网
  博汇纸业:关于拟注册发行短期融券的公告
 
  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币15亿元(含15亿元)的短期融资券,具体内容如下:
 
  一、发行方案
 
  1、注册发行规模:注册不超过人民币15亿元(含15亿元)的短期融资券,根据公司实际资金需求分期发行;
 
  2、发行方式:在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内根据公司实际资金需求情况分期发行;
 
  3、发行期限:每期发行期限为365天;
 
  4、发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);
 
  5、发行利率:按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况最终确定;
 
  6、募集资金用途:主要用于偿还公司借款、补充公司营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动;
 
  7、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行;
 
  8、决议有效期:本次申请注册发行短期融资券事宜,尚须经公司股东大会审议通过,在获中国银行间市场交易商协会批准的本次短期融资券注册有效期内持续有效。
 
  二、有关申请注册发行短期融资券的授权事宜
 
  为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行短期融资券工作,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定,需提请公司股东大会授权公司董事会负责本次短期融资券发行的研究与组织工作,并由董事会根据进展情况授权公司董事长具体办理本次短期融资券发行的有关事宜,并全权处理与本次短期融资券发行有关的一切事宜,包括但不限于:
 
  1、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件制定发行短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款,包括并不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;
 
  2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构,并办理本次短期融资券发行申报、谈判、注册、信息披露以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件等事宜;
 
  3、在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行短期融资券有关的一切必要文件;
 
  4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
 
  5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜,完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作,办理与本次债务融资工具发行有关的其他一切必要事宜;
 
  6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次短期融资券注册有效期内持续有效。
 
  7、上述事项尚须提交公司股东大会审议。
 
  三、本次发行的审批程序
 
  本次申请短期融资券发行事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准;尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。
 
  本次申请发行短期融资券事项能否获得批准尚具有不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。   亿万先生网微信号:亿万先生网
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