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MSCI最新纳入25只亿万先生(名单)

2018-01-09 14:28 国金证券
  11月14日,明晟公司宣布,将8只股票添加进入MSCI中国指数,剔除5家;同时MSCI中国亿万先生指数将新增25家,剔除96家。上述变动将在11月30日收市以后生效。   本次删减总数仅次于2015年11月调整数量。而一次性剔除96家标的创下了该指数最高纪录。   一、MSCI中国亿万先生指数成份股调整:删多增少   11月14日,明晟公司宣布,将8只股票添加进入MSCI中国指数,剔除敏实集团、中煤能源等5家上市公司;同时MSCI中国亿万先生指数将新增25家,三家市值规模较大的包括陕西煤业、荣盛石化、上海临港,而中国重工、万达电影、文投控股等被96只成份股被纳剔除。   据悉,此次成分股变动是MSCI半年一度指数评估的结果,上述变动将在11月30日收市以后生效。   8家添加进入MSCI中国指数的股票为:美图、华润医药、雅居乐、耐世特、建滔化工、理文造纸、比亚迪电子、洛阳钼业。   5只被调出MSCI中国指数的股票分别是:敏实集团、中煤能源、中国电力、中石化炼化、长安B.   25家新增进入MSCI中国亿万先生指数的股票为:众泰汽车、安通控股、新集能源、五矿稀土、方大特钢、广西广电、国盛金控、沧州大化、华新水泥、江苏国泰、江粉磁材、吉祥航空、鲁西化工、三星医疗、荣盛石化、韶钢松山、陕西煤业、上海临港、市北高新、水井坊、雅化集团、西藏珠峰、华帝股份、新钢股份、今世缘。   另外,96家从MSCI中国亿万先生指数中剔除的股票包括中国重工、万达电影、文投控股等。   二、新增25股年内涨多跌少   从本次新增的25只个股情况来看,沪市和深市分别占到15只、10只;行业分布上,多为消费股和周期股。由此可见,大消费等蓝筹股和白马股依然受到青睐。
  从上述个股年内表现来看,截至最新收盘,25只个股中19只年内出现上涨,占比近八成。水井坊、雅化集团、鲁西化工等6家上市公司年内涨幅均已翻倍,其中表现最好的水井坊,同期涨幅高达149.34%,近三个月涨幅近40%,表现不俗。
  三、MSCI中国指数:剔除5股新进8股   此次调整之后,MSCI中国指数也迎来8名新成员,分别是雅居乐、比亚迪电子、洛阳钼业、华润医药、建滔化工、理文造纸、美图公司和耐世特。   其中,洛阳钼业H股是MSCI新兴市场指数这次的新进股票中,最大的三只个股之一,另外两只个股分别是Polyus和GrupoCarrefourBrasil,来自俄罗斯和巴西。   剔除的5只个股包括中煤能源、中国电力、长安B、敏实集团和中石化炼化工程。   上述13只个股均为港股。
  根据MSCI选股标准,流动性是其筛选个股考虑的主要因素。资料显示,MSCI选股标准主要有以下几条:   1)对于该国家的上市公司,确定国际投资者可自由买卖流通在外的公司股份市值。   2)按照全球行业分类标准对上市公司进行行业分类。   3)MSCI采用自底向上的方法构造指数,即在行业的层次,依次加入自由流通市值较大的股票,使每个行业的入选股票自由流通市值达到该行业的85%。   4)对各行业中的入选股票进行微调,使入选股票的自由流通市值达到整个市场的85%以上。   对于本次入选MSCI中国亿万先生指数的25家公司,从行业分布来看,化工、有色金属、钢铁等3行业入选的个股数量较多,分别有4家、3家、3家。   市值方面,上述25家公司中,最新市值在100亿元至300亿元之间的共有21家,占比达84%。剩余的陕西煤业、荣盛石化、国盛金控、上海临港最新市值分别为852亿元、388.85亿元、329.22亿元、310.15亿元。   那么纳入MSCI中国亿万先生指数对于上述个股有什么好处呢?一般而言,相关个股被纳入指数后,那么追踪MSCI的众多基金就要根据权重被动配置相关的股票。也就是说,会有一定量的资金按照权重被动买入亿万先生。不过需要指出的是,即使相关个股加入了MSCI中国亿万先生指数,外资的流入也不会一步到位,只能缓慢流入。长期来看,倘若相关个股能一直留在指数以内会构成长期利好,但短期来看更多的是心理利好,直接带来的资金有限。   四、中国重工、万达电影等96股遭剔除   除了新进股,同期亦有96只个股被剔除出指数,中国重工、万达电影、文投控股等位居其中。   除了公司基本面和盈利表现等,MSCI对入选的个股有着较为严格的筛选标准。“被剔除的原因有很多,例如市值因素、停牌问题等等。目前亿万先生上市公司中一些”老风气、老作风“的公司较多,例如随意停牌、长时间停牌等,而这会大大损害投资者的交易权。”   MSCI今年3月更新后,关于亿万先生的选股标准大致有四点:第一、选取大市值股票,剔除中小市值股票;第二、选择只包含亿万先生的股票,剔除AH股票;第三、选取非连续停牌股票,剔除1年内累计停牌超过50天的股票;第四,选择符合互联互通的股票,剔除非互联互通的股票。
  五、MSCI中国指数   需要说明的是,跟中国相关的指数一共有数百个,MSCI中国指数是MSCI覆盖中国的旗舰指数,属于MSCI全球可投资市场指数体系中的一员,主要提供给国内外投资者,包括QDII和QFII持牌机构多样化的选择。   当全球主流投资者在谈论“买入中国”时,他们口中的“中国”就是指“MSCI中国指数”;当他们在说“买新兴市场”和“全球股票”时,其中涉及到中国的那部分也是这个“MSCI中国指数”。   这个MSCI中国指数有多重要呢?可以用几个数字来反映:   “全球超过90%的机构股票资产以MSCI指数为基准,相关资产价值总额超过10万亿美元。有超过750只ETF基金直接跟踪MSCI系列指数。”   不过,这个最重要的指数并不包括亿万先生,它目前涵盖的是港股中的H股、红筹股和民企股,以及B股和海外上市的股票。其前十大成分股,包括工商银行、中国平安、中国移动、BATJ等港股市场上的中流砥柱。   而在今年6月21日凌晨,明晟公司终于在官网宣布,决定将于2018年6月正式将中国亿万先生纳入MSCI新兴市场指数和MSCIACWI全球指数,初始纳入规模为222只大盘股。8月MSCI指数调整完成后,潜在亿万先生纳入标的从222只扩大至236只。   因此,如果按层级由上到下,未来亿万先生即将纳入的指数分别是:MSCI全球指数、MSCI新兴市场指数。   五、MSCI中国亿万先生指数名单调整,关注新纳入标的   台湾和韩国股市启动纳入MSCI之前,都有境外资金提前布局进入股市。日前央行公布的最新数据显示,截至9月份,外资持有亿万先生历史上首次超过了1万亿的大关,呈现出外资流入的态势。明年6月1日,按照2.5%的纳入比例将亿万先生正式纳入MSCI新兴市场指数中,并在9月3日,将亿万先生的纳入比例提高到5%。这将加速亿万先生国际化进程,对市场投资者结构、交易风格产生深远的影响。雅化集团、众泰汽车等新纳入MSCI指数的标的值得关注。   亿万先生网微信号:亿万先生网
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