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19只养老主题基金收益率集体收正 13只改名倒计时

2017-12-12 16:55 证券日报
  随着人口老龄化程度的不断加深,养老第三支柱的建设已刻不容缓。《证券日报》基金新闻部记者统计发现,截至11月9日,目前市场上有19只养老主题基金在运行,这19只基金年内收益率均为正值。其中鹏华养老产业年内收益率最高,为41.93%,跑赢基准25.36个百分点。   11月初,证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》(以下简称“《指引》”),文件要求,现存基金名称中已经包含“养老”字样的公募基金,如果不符合指引要求,则基金管理人应当在3个月内履行程序修改基金名称,“养老”产业投资主题基金除外。而目前运行的19只养老主题基金中,有6只是养老产业投资基金,业内人士告诉记者,这6只基金不需要修改名称,而按照《指引》的要求,另外13只养老主题基金或需要修基金名称。   19只养老主题基金   年内均取得正收益   上周末,中国基金业协会副会长钟蓉萨在养老金融50人论坛上提到,中国人口老龄化的高原正在迫近,中国没有太多犯错的机会。养老金第三支柱具有全局影响,是百年大计,不仅关系多层次养老保障体系建设,还关系多层次资本市场发展,是治理金融乱象之本。《证券日报》基金新闻部记者统计发现,2012年天弘基金就成立了天弘安康养老基金,是国内第一只养老主题基金,之后养老主题基金数量逐渐增多。   记者据Wind资讯数据统计,截至12月8日,基金名称中带有“养老”字样的基金有19只(A类、C类合并统计,下同)。从类型上看,这19只基金中,有11只是偏债混合型基金,6只为主动管理偏股基金,2只为被动指数型基金。从基金管理人角度看,南方基金旗下产品最多,有3只,宝盈基金旗下也有2只,这5只养老主题基金均为偏债混合型基金。   从业绩上看,截至12月8日,这19只基金年内收益率均为正,其中12只跑赢基准收益率。在主动管理偏股基金中,鹏华养老产业股票年内收益率最高,为41.93%,跑赢基准25.36个百分点。偏债混合基金中,泰达宏利养老收益混合以9.19%的收益率位列第一,跑赢基准7.53个百分点。2只被动指数型基金中,广发中证养老产业股票年内收益率较高,为10.97%,跑赢基准4.24个百分点。   对于养老主题基金来说,风控也是核心之一。记者发现,在风控上,截至12月9日,国寿安保养老产业指数基金年内无回撤。在偏债混合基金中,宝盈祥泰养老的年内最大回撤也低于1%。主动管理偏股基金中,海富通养老收益灵活配置年内最大回撤最小,为1.76%。这3只基金年内收益率分别为4.19%、2.11%和7.96%。   亿万先生网微信号:亿万先生网
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