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2018新能源汽车概念股龙头股:亿纬锂能(300014)

2018-02-09 09:10 新浪财经
  亿纬锂能季报点评:业绩稳健增长,动力电池产能快速释放   类别:公司研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:伊晓奕 日期:2017-10-30   前三季度业绩保持稳健增长。   公司公布三季度报,亿万先生前三季度实现营业收入19.87亿元,同比增长37.21%,实现归属于上市公司股东的净利润3.23亿元,同比增长103.53%。3季度实现营业收入6.43亿元,同比增2.58%,实现归属于上市公司股东的净利润0.91亿元,同比增长29.81%。业绩增长的主要原因是:第一、锂原电池业务、锂离子消费类电池业务、电子雾化器业务持续稳定增长带来营业收入的增长;第二、公司动力、储能电池产能释放。此外,转让麦克韦尔股权为公司带来可观投资收益。   锂电电池业务蓬勃发展。   锂原电池业务充分受益下游共享单车、GPS 定位跟踪、E-cal和水热气表等行业的发展,需求持续高涨,公司在锂原电池领域龙头地位稳固,产品受到国内外客户高度认可,订单充足,海外业务增速高,利润率保持在35%以上,成为公司业绩持续增长的重要支柱,也是提升综合利润率的核心。   动力电池产能快速释放。   公司动力锂电池计划年底达产9GW,在商用车、专用车和乘用车领域均与车企达成深度合作,今年顺利进入宇通客车、长安汽车、南京金龙等主流车企的供应体系,配套多款车型进入了工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,表现突出。此外,公司规划18650&21700兼容产品线4条,产品工艺和质量不断提升,满足车企对能量密度、安全性等方面的要求,未来21700若进入规模化应用阶段,公司将占领先机。   盈利预测与投资评级。   我们看好公司的发展战略和业务布局,公司动力电池坚持高端路线,在乘用车和专用车领域优势突出,客户关系紧密,我们预计2017-2019年的EPS 为0.52、0.67、0.86元/股,维持增持评级。   风险提示:动力电池销售低于预期 锂原电池销售低于预期。   亿万先生网微信号:亿万先生网
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